„Mit etwas Internet-Recherche kann man ja auch kein Knie operieren …“
Ein angestellter Finanzmathematiker und Familienvater möchte wissen, welche Anlageformen auch unter steuerlichen Aspekten ihm den größtmöglichen Nutzen bringen. Im Internet hat er einige Recherchen durchgeführt. Einiges kam ihm jedoch widersprüchlich und nicht ganz nachvollziehbar vor. Zudem war er auf dem Weg in seinem Beruf Karriere zu machen. Seine Ehefrau wartete abends mit den Kindern auf ihn, so dass er mit der Recherche immer weniger Zeit aufwenden konnte und wollte.
Die von ihm gesammelten ersten Recherche-Ergebnisse haben wir besprochen, durch viele weitere Fragen konnte ich sie komplettieren. Anschließend erstellte ich mit professioneller Finanzplanungssoftware einen praxistauglichen Finanz- und Strategieplan für ihn und seine Familie.
Warum erzähle ich Ihnen diese wahre Geschichte?
Die Geschichte zeigt, welche Kompetenzen ich Ihnen biete:
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Vermögens-Check
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Erstellung eines persönlichen Vermögens- oder Finanzplans (Vermögenstruktur, Risikosituation, Vorsorge- und Liquiditätsplanung)
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Begleitung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Immobilien sowie Nachlassvorbereitung und -betreuung
Weitere Beispiele meiner Kunden:
„Die erste Million haben Sie ja nun schon. Jetzt machen wir uns an die zweite …“
„Mit etwas Internet-Recherche kann man ja auch kein Knie operieren …“
„Ich will meine Eltern gut versorgt wissen …“
„Sie wissen ja, wo der Schlüssel hängt …“
„Sieben von zehn Anlagen funktionierten nicht.“